Revisione di portafoglio in un'ottica di consulenza. Un'applicazione basata sulla PSO.

Abstract

Lo scopo del presente elaborato è quello di prestare concretamente un servizio di consulenza finanziaria, volto a supportare un cliente durante il processo di selezione e di revisione del proprio portafoglio azionario. Oggigiorno, infatti, la consulenza finanziaria è sempre più diffusa tra i risparmiatori, i quali cercano nella figura del consulente finanziario un appoggio sicuro su cui fare riferimento per la scelta dei loro investimenti. L’elaborato è strutturato in quattro capitoli: nel primo verrà affrontato il tema della consulenza finanziaria cercando di identificarne i tratti distintivi, nel secondo capitolo verranno analizzati alcuni modelli ‘generali’ di selezione e di revisione di portafoglio ed il modello ideato appositamente per il cliente, il terzo capitolo affronterà il tema della PSO, cercando di fornire alcune conoscenze di base, mentre nel quarto ed ultimo capitolo verranno riportati i risultati derivanti dall’implementazione dell’algoritmo per la risoluzione del modello di revisione.